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Ruolo, stato e permessi operativi.

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Preventivi

Nuovo preventivo

Avvia una nuova configurazione o riprendi un preventivo già salvato.

Nuovo preventivo

Configura il preventivo

Completa i dati del cliente e le condizioni commerciali prima di inserire gli articoli.

Passaggio 1 di 2

Anagrafica cliente

Inserisci i dati del cliente a cui intestare il preventivo.

Regole commerciali

Definisci azienda, ambiente, validita e condizioni prima di comporre il preventivo.

Prossimo passo Articoli e totale

Completate le regole potrai inserire progetti, articoli e sconti del preventivo.

Condizioni di pagamento

Rateizzazione cliente

Il venditore può proporre una rateizzazione e scegliere la formula più adatta.

Preventivo

PV-2026-002

Da presentare
—
—
—
—
Totale preventivo € 0,00 IVA inclusa
0 selezionati
Filtri
Ambienti
Categorie
Personalizza Layout card
Clienti

Trattative

Filtri

Per campagna

Log importazioni

Documenti

Archivio template

Un canvas operativo per gestire i documenti commerciali e modificare il template di stampa del preventivo.

Documenti Template Preventivo
Struttura Cartelle
Archivio documenti

Seleziona un template

Apri il modello di stampa del preventivo dalla cartella Template per modificarne testi e struttura documentale.

Editor visuale

Template preventivo

Seleziona, trascina verticalmente e modifica ogni blocco dall'inspector.

70%
Livelli Elementi
Pagina 1 A4 verticale PDF stampa
Proprietà

Pagina

Dettaglio

Rubrica

Cerca cliente

CL
Scheda cliente

Cliente

Anagrafica e storico preventivi

Passo 1

Scegli azienda

Seleziona l'azienda con cui vuoi sviluppare il preventivo. Le condizioni commerciali verranno applicate agli step successivi.

8 opzioni
Passo 2

Scegli ambiente

Passo 2 · Pacchetto cucina

Configura il pacchetto

Scegli se progettare solo la cucina o aggiungere gli elettrodomestici.

Passo 3

Scegli validità

—
LuMaMeGiVeSaDo
Consigliata — · 15 giorni dalla creazione
Impostazioni

Preventivi

Configura opzioni operative disponibili durante la composizione.

Finanziamento Soluzioni disponibili
Servizi Trasporto e montaggio
Email Invio preventivo

Puoi usare: {quoteId}, {customer}, {company}, {room}, {total}, {validity}.

Nuova riga articolo

Articolo azienda

Scegli prima l'azienda e poi l'ambiente: alla nuova riga verranno applicate le condizioni commerciali registrate.

Ambiente e regole

Seleziona un'azienda

Dopo la scelta potrai applicare una condizione commerciale gia registrata a questa riga.

Riservato venditore

Applica prezzo consigliato

Definisci il totale articoli da proporre, entro la soglia autorizzata per questo preventivo.

Totale articoli attuale 0,00 €
Prezzo da applicare

Puoi scegliere qualsiasi valore compreso nell'intervallo autorizzato.

Minimo0,00 € 0,00 € Prezzo pieno0,00 €
Team commerciale

Nuovo venditore

PDF preventivo

Prepara la stampa

Scegli cosa includere nel documento prima di aprire la finestra di stampa.

Finanziamento

Formula scelta durante la creazione del preventivo.

Regole commerciali · —

—

P

Articoli preimpostati

Cucina · configurazione ambiente · Definisci articoli e condizioni da proporre automaticamente.

€

Metodo prezzo

Base di acquisto, IVA e trasporto.

A

Sconti azienda

Cascata fino a 5 livelli sul listino.

—
# Livello Valore %
B

IVA, ricarico e PM

Margine commerciale e prezzo minimo riservato.

# Livello Valore %
Ricarico variabile

Calcolato sulla somma dei prezzi dopo sconti azienda e IVA.

Fino a
Fino a
Oltre — €
Anteprima Calcolo preventivo
€
    ⌘ Esc per chiudere
    Impostazioni Configurazione azienda

    Gestisci nome, descrizione e ambienti commerciali.

    Azienda Dati visibili nella scheda commerciale.
    Ambienti Modifica l'elenco degli ambienti collegati alle regole.
    Aziende · nuovo inserimento

    Crea azienda

    Identifica il marchio, verifica gli ambienti e prepara le regole commerciali iniziali.

    1. 01Identita
    2. 02Ambienti
    3. 03Regole iniziali
    Passaggio 1

    Quale azienda vuoi registrare?

    Inserisci il nome. Puoi indicare il sito ufficiale per rendere piu precisa l'analisi web.

    OpenAI consulta fonti pubbliche e propone una base modificabile.

    Passaggio 2

    Seleziona gli ambienti trattati

    I suggerimenti ottenuti dal web sono gia selezionati. Puoi correggerli o aggiungerne di nuovi.

    Passaggio 3

    Imposta le regole di partenza

    Questi valori vengono applicati agli ambienti selezionati e potranno essere dettagliati dopo il salvataggio.